1. 문서양식관리 메뉴 접근
회사관리자로 부터 전자결재 서비스관리자 권한을 부여받은 사용자는 관리자 메뉴가 활성화 되며 '문서양식관리' 메뉴를 통해 문서양식을 생성하고 관리할 수 있습니다.
관리자메뉴는 새창으로 오픈되며, 문서양식관리를 클릭합니다.
2. 문서양식관리 메뉴
문서양식관리 메뉴는 좌측 카테고리 영역과 카테고리 별 문서 상세정보를 확인할 수 있는 영역으로 구성되었습니다.
- 카테고리: 결재문서의 폴더 개념으로 문서의 종류 및 용도에 따라 카테고리를 생성하여 문서를 보관합니다.(결재 작성자 또한 카테고리 내 결재문서를 선택하여 결재를 진행합니다.)
- 전체/ 사용 / 미사용: 카테고리 영역에서 필요한 카테고리를 선택하면 카테고리에 속한 문서 리스트가 우측에 반영되며 상단 상태조회 버튼을 통해 사용중/ 미사용중 상태의 문서양식을 구분하여 확인할 수 있습니다.
- 양식 추가하기: 새로운 양식을 생성할 수 있고, 기존에 등록된 문서를 선택하여 해당 문서의 정보를 수정하거나 관리할 수 있습니다.
3. 카테고리 추가
1.관리자는 문서양식 관리에서 '카테고리 추가' 버튼을 통해 필요한 카테고리를 추가하거나 카테고리 내 설정 아이콘을 선택하여 관리할 수 있습니다.
2. '카테고리 추가' 버튼 선택 시 카테고리 생성에 필요한 정보를 설정 후 신규 카테고리를 생성할 수 있습니다.
4. 입력정보 설정
문서양식관리의 '양식 추가하기' 버튼 혹은 문서 리스트를 선택 시 문서 상세 설정 화면으로 이동하여 문서에 대한 상세설정을 수행할 수 있습니다.
1. 상세 설정화면 상단은 결재문서의 기본 입력정보 리스트가 반영됩니다. 기본 입력정보는 결재 작성 시 사용자가 입력하는 정보를 의미합니다.
기본 입력정보는 삭제버튼을 통해 삭제하거나 '입력정보 추가' 버튼을 통해 입력정보를 추가할 수 있으며 정보명 변경, 필수값 지정, 기본값 지정 등에 설정을 수행할 수 있습니다.
2. 입력정보 리스트에서 '정보명 변경' 버튼을 선택하여 정보명 및 정보설명을 변경할 수 있습니다.
3. 입력정보 리스트를 선택하여 '사용자 설정' 팝업을 통해 최대 지정수, 기본값 등 디테일한 입력정보 설정이 가능합니다.
5. 입력정보 추가
'입력정보 추가' 버튼 선택 후 추가 방식을 선택합니다.
- 기본 입력정보 선택: 일반적으로 많이 사용되는 기본입력 정보를 간단하게 선택하여 반영할 수 있습니다.
- 사용자 설정 선택: 사용자가 직접 입력정보를 생성합니다. 기본값 설정, 최대 지정수 지정 등 디테일한 입력정보 생성이 가능합니다.
1. 기본 입력정보 선택: 우측에 추가 가능한 입력정보 컴포넌트가 반영되며 추가할 입력정보를 선택 후 '저장' 버튼을 통해 입력정보를 추가합니다.
2. 사용자 설정 선택: 입력정보 설정 팝업이 노출되며, 탭을 통해 입력정보의 유형을 선택하고 입력정보 별 타입, 정보명, 필수여부, 기본값 등을 입력하여 입력정보를 추가합니다.
6. Editer 설정
하단에 제공되는 Editer 영역에서 필요한 정보를 입력하고 문서를 저장하면 결재 작성시 저장한 입력정보가 반영됩니다.
* 우측 양식 기초설정에 Editer 사용여부 설정을 통해 Editer 반영 여부를 설정할 수 있습니다.
7. 양식 기초정보 설정
우측의 양식 기초정보 영역은 양식에 대한 기초정보와 결재정보를 설정할 수 있습니다.
1.양식 기초설정
- 문서 사용여부: 해당 양식의 사용여부를 설정합니다. (미사용인 경우 결재 작성자에게는 해당 양식이 반영되지 않습니다.)
- Editer 사용여부: 양식의 Editer 사용여부를 설정합니다. (미사용인 경우 해당 결재 작성 시 Editer가 반영되지 않습니다.)
- 첨부파일 필수: 양식 내 첨부파일을 필수정보로 설정합니다.
2. 양식정보 입력
- 양식명: 양식의 제목을 설정합니다.
- 카테고리: 양식이 소속될 카테고리를 선택합니다.
- 양식설명: 양식의 설명을 설정합니다. (양식 설명은 결재작성자가 양식 선택 시 확인할 수 있습니다.)
- 양식태그: 양식의 태그를 설정합니다. (등록된 태그를 통해 양식 검색이 가능합니다.)
3. 결재정보 탭을 선택하여 해당 양식에 기본적으로 반영될 결재자 및 합의자를 지정할 수 있습니다.
(지정된 기본 결재자는 작성자가 해당 문서 작성 시 기본으로 적용된 상태로 반영됩니다.)