[WE CRM] 서비스소개

WE CRM서비스는 회사의 영업 프로세스를 관리하는 서비스 입니다. 
영업목표를 등록하고, 판매상품이나 영업내역, 거래처, 거래처 담당자 정보를 관리할 수 있습니다. 
회사의 영업프로세스에 따른 효율적인 영업 활동과 이슈관리가 가능합니다.

 

WE CRM 프로세스 안내

1. CRM 거래처 등록 
   WE CRM을 통해 관리할 거래처를 등록합니다. 
   거래처는 WEHAGO 거래처관리에 등록된 거래처 정보를 불러와 등록하거나, 직접 등록하실 수 있습니다. 
2. 영업활동 수행
   - 영업활동을 관리하기 위해, CRM거래처에 영업기회를 등록하고 단계별 영업활동을 수행합니다. 
   - 영업기회 등록시에는 사업구분과, 예상수주금액, 영업담당자 등 부가적인 정보를 입력해 관리할 수 있습니다.
   - 영업활동에 대한 이슈/방문/메일 및 전화 문의 사항/견적서 등 다양한 업무내역을 등록해 관리할 수 있습니다.
3. 수주관리
   - 영업활동에 대해 수주가 성공될 경우, 영업내역에 대한 매출정보를 관리하며 WEHAGO 전자세금계산서의 매출정보를 가져와 등록하거나 직접입력해 등록할 수 있습니다.
4. WE PMS 연동
   WE PMS에 프로젝트를 등록할 경우, 성공한 수주건에 대한 정보를 연결해 프로젝트 등록이 가능하며 이 경우 매출 및 거래처 정보를 연계해 관리할 수 있습니다. 
5. 목표관리 
   WE CRM을 통해 연도별/부서별 매출목표를 등록해 관리하고 수주 내역과 연계해 목표 달성률을 관리할 수 있습니다.

꼭 읽어주세요

WE CRM에 등록된 복수의 거래처가 WE PMS의 한 프로젝트로 관리되어야 하는 경우,
프로젝트를 먼저 등록하신 후 여러개의 거래처를 연결해 등록하시면, 각 거래처의 매출정보를 합산해 매출 및 매출원가 관리가 가능합니다.