초기설정 팝업을 통해 WE CRM를 구성하는 기본 정보를 등록해주세요.
1. WE CRM 초기설정 팝업
서비스 관리자가 WE CRM에 최초로 진입하시는 경우 초기설정 팝업이 노출됩니다.
2. 1단계: 기초 데이터 등록
기업의 사업을 구분별로 등록하여 WE CRM등록될 영업을 관리할 수 있습니다.
3. 2단계: 서비스 연동 설정
WE CRM과 연계하여 사용할 부가서비스를 선택하실 수 있습니다.
회사에서 보유하고 있는 서비스에 한해 버튼이 활성화되며 사용여부에 따라 추가 연계 기능이 제공됩니다.
- WE PMS : WE CRM에 등록된 영업을 토대로 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 전자결재 : 영업을 수행하는 과정에서 진행내역을 상신하여 결재하는 기능을 사용할 수 있습니다.
- ERP연동 : 거래처에 등록된 매출정보를 ERP 전표 데이터로 전송할 수 있습니다.
4. 설정완료
WE CRM 초기 설정이 완료되면 "시작하기"버튼을 눌러 WE CRM를 사용하실 수 있습니다.
꼭 읽어주세요
- 서비스 관리자에 한해 팝업이 노출되며 설정이 완료되지 않는 경우, 서비스 이용이 제한됩니다.
- 설정이 완료된 후, 서비스 설정 메뉴를 통해 등록하신 정보를 수정하실 수 있습니다.