우리 기업의 영업단계 전체 상황을 그래프로 한 눈에 파악할 수 있습니다.
1. 유형별 현황
WE CRM 대시보드에서는 영업현황, 실적현황, 이슈/영업관리로 나누어서 영업현황을 파악할 수 있습니다.
또한 부서별 외에도 사업별로 영업현황 보기도 가능합니다.
2. 영업현황 조직별 리스트
최상 조직명은 상단에 표시되며, 목표설정에 포함된 하위 조직 혹은 부서가 하단에 표시되어 있습니다.
상단조직을 클릭할 경우 하단 조직들의 영업현황을 확인 할 수 있습니다.
조직명 옆의 숫자는 조직의 총 영업 건수이며, 조직에 해당하는 색상의 띠를 선택하면 해당하는 영업단계에 포함된 영업내역만 하단 테이블에 표시됩니다.
- 참고 : 그래프에 노출되는 조직의 리스트가 N개를 초과할 경우에는 영업금액이 높은 N개의 조직만 표시되며, 하위 조직은 기타로 그룹핑하여 보여집니다.
3. 영업단계별 확인
영업단계는 관리자가 기업의 성격에 맞추어 단계를 미리 설정한 영업단계가 보여집니다.
관리자는 최소 2단계에서 최대 6단계로 영업단계를 설정할 수 있으며, 각 단계의 이름을 변경할 수 있습니다.
각 단계를 클릭할 경우, 해당 영업단계의 영업내역만 하단 테이블에 표시됩니다.
4. 하단 테이블 내역
영업단계의 진행상태를 전체, 진행중, 수주성공, 수주실패, 보류로 분류하여 영업리스트를 확인할 수 있습니다.
(분류 항목들을 선택하여 해당하는 항목만 내역확인도 가능합니다.)
1) 테이블을 내역을 선택 할 경우 제안내역 상세페이지로 이동되어 상세내역 확인이 가능합니다.
2) 체크박스 선택하여 이슈 및 영업등록 혹은 삭제가 가능합니다.
3) 제안명 우측의 깃발 아이콘으로 중요 우선순위를 설정할 수 있습니다.
4) 테이블은 가나다순, 시간순, 우선순위순, 금액순으로 확인할 수 있습니다.
상위 조직부터 하위 조직까지 모든 영업현황을 세부적으로 확인할 수 있습니다.