우리 기업의 올해 혹은 내년의 영업목표를 설정 및 관리할 수 있습니다.
1. 목표설정 메뉴 진입
WE CRM 서비스 접속 후 우측상단의 목표설정 메뉴를 클릭합니다.
2. 신규사업 목표 등록 버튼 클릭
해당 메뉴 접속 시 등록된 목표정보를 확인할 수 있습니다.
신규 목표를 등록하고 싶은 경우, 우측 상단의 신규사업 목표를 클릭합니다.
3. 사업목표 정보 입력 후 등록
- 귀속연도 : 사업목표를 설정하고자 하는 연도를 선택합니다. 기본적으로 시스템을 기준으로 올해 및 내년을 선택할 수 있습니다.
- 시작일 : 사업목표가 WE CRM에 반영되는 시점을 설정합니다.
- 목표금액 : 달성하고자 하는 목표금액을 설정합니다.
4. 등록된 사업목표 확인
등록된 사업목표는 목표설정 리스트에서 확인 가능합니다. 목표 내 수주항목이 추가되면, 함께 건수를 확인할 수 있습니다.
4. 등록된 사업목표 수정 및 삭제
수정 및 삭제를 원하는 목표의 우측 추가옵션버튼(...)을 클릭하여 원하는 작업을 수행합니다.
4. 대쉬보드에 노출될 목표설정 
대쉬보드에 노출하고자 하는 목표를 선택합니다. 목표변경 버튼 클릭 시 해당 목표가 대쉬보드에 등록됩니다.