1. 거래처 관리 > CRM거래처 등록
거래처 등록은 크게 거래처 등록과 담당자 등록으로 분류되며, 두 가지 모두 필수값이 입력될 경우에 거래처 등록이 가능합니다.
2. 거래처 기본정보 등록
1) 거래처 기본정보 항목에는 거래처 등록과 담당자 등록으로 메뉴가 작성되여야 합니다.
2) 거래처 이름 검색 시, WEHAGO 거래처 등록여부와 사업자DB 두 영역으로 구분되어 내용이 보여집니다.
(WEHAGO거래처와 사업자DB와 동일 사업자가 있는 경우에는 WEHAGO거래처에 사업자가 표시되니 이 점 참고하세요. )
3) 거래처 이름 검색시, WEHAGO 거래처 리스트를 클릭 할 경우에는 WEHAGO 거래처에 등록된 정보를 등록 페이지에 자동으로 반영됩니다.
4) 이어 WEHAGO 거래처 클릭 시, “ 거래처에 등록된 담당자 정보를 불러오시겠습니까 ?” 팝업이 표시됩니다.
이때 ‘예’ 버튼을 클릭할 경우 하단 담당자등록 내용에 담당자 정보가 자동으로 반영됩니다.
3. 담당자 및 컨택 포인트 직원 등록
1) 담당자는 추가버튼을 통하여 담당자를 추가로 등록할 수 있습니다.
4. 거래처 등록
1) 거래처 등록 페이지 내용 기입 후 하단 등록버튼을 누를 경우, CRM거래처에 이미 등록된 거래처는 중복내용의 알림이 뜹니다.
2) 반대로 WEHAGO 거래처와 동일 사업자번호를 등록한 경우 “거래처 정보를 변경하시겠습니까?” 알림이 표시됩니다. 만약, 알림 팝업에서 확인 버튼을 클릭할 경우, WEHAGO 거래처와 동일한 거래처로 인식하여 입력한 내용으로 거래처 내용이 업데이트 되어 등록됩니다.
( 등록과 동시에 WEHAGO 거래처 서비스에도 거래처 등록 내용이 자동으로 업데이트되어 반영됩니다. )
꼭 읽어주세요
거래처 등록 페이지 등록의 필수 입력값인 거래처이름, 구분, 사업자등록번호, 대표자 이름, 담당자 이름, 컨택 포인트를 반드시 모두 기입해야 등록이 가능합니다.