WE CRM에 등록된 거래처 정보 및 영업정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
1. 거래처관리 메뉴 진입
WE CRM 서비스 접속 후 우측상단의 거래처관리 메뉴를 클릭합니다.
2. 거래처의 현재 진행내용 요약영역
거래처의 진행내용에 대해 전반적인 요약 내용을 확인할 수 있습니다.
- 거래처 수주 성공률 : 등록된 전체 영업수주건에 대해 성공률을 퍼센트로 확인할 수 있습니다. 성공률에 따라 높음/ 보통/ 낮음/ 어려움 단계로 확인가능합니다.
- 이슈관리 : 할일로 등록된 이슈정보를 확인할 수 있습니다.
- 거래처 담당자 : 업체 담당자 정보를 확인할 수 있습니다.
- 태그 : 이슈등록 시 입력된 태그 등 거래처 내 등록된 전체적인 태그정보를 확인할 수 있습니다.
3. 영업수주정보 확인영역
거래처에 등록된 영업수주정보를 확인할 수 있습니다.
- 상태별 조회 : 등록된 영업수주정보에 대해 상태별로 건수/금액정보를 확인할 수 있습니다. 자세한 목록의 확인을 원할 경우, 상태값 탭을 클릭 후 조회가능합니다.
- 영업등록 : 신규 영업수주정보 입력할 수 있습니다.
- 상세리스트 : 등록된 영업수주정보를 확인할 수 있습니다. 내역 클릭 시 상세페이지로 이동합니다.