WE CRM에 등록된 거래처의 담당자(실무자)의 정보를 추가하고 관리할 수 있습니다.
1. 거래처관리 메뉴 진입
WE CRM 서비스 접속 후 우측상단의 거래처관리 메뉴를 클릭합니다.
2. 담당자관리 메뉴 진입
담당자관리 버튼을 통해 진입하거나 대시보드 내에서 거래처 담당자 영역을 클릭합니다.
3. 담당자관리 메뉴 내 기능안내
- 검색기능 : 이름입력 후 담당자 정보를 검색할 수 있습니다.
- 담당자 등록 : 신규 담당자 정보입력을 원할 경우, 해당 버튼을 클릭합니다.
- 추가옵션버튼 : 담당자정보 수정 및 삭제 기능을 제공합니다.
- 담당자 정보 확인 : 등록된 담당자의 이름/부서 등 정보를 확인할 수 있습니다.
- 상세보기 : 표기된 정보 이외의 자세한 정보의 확인을 원할 경우 클릭합니다.
3. 담당자 등록
- 삭제/추가 : - 클릭 시 담당자 정보를 삭제할 수 있으며, + 클릭 시 신규 담당자 정보를 입력할 수 있는 영역이 활성화 됩니다.
- 기본정보 : 담당자이름 및 소속부서, 전화번호, 이메일주소, 담당업무를 등록하여 추후 관리에 편이성을 더합니다. 담당자 이름옆의 아이디조회 버튼 클릭 시 해당 회사에 담당자가 WEHAGO 서비스를 사용할 경우, 이름과 전화번호로 조회할 수 있습니다.
- 영업담당자 : 담당자와 연락하고 있는 우리회사의 직원정보를 입력합니다.
- 취소/ 저장 : 취소 클릭 시 입력한 정보는 저장되지 않습니다. 저장 클릭 시 입력한 담당자 정보가 추가됩니다.
4. 담당자 수정
- 등록된 담당자 정보 중 수정을 원하는 내용을 편집합니다.
- 취소/ 저장 : 취소 클릭 시 입력한 정보는 저장되지 않습니다. 저장 클릭 시 입력한 담당자 정보가 추가됩니다.