1. 거래처관리 메뉴 진입
WE CRM 서비스 접속 후 우측상단의 거래처관리 메뉴를 클릭합니다.
2. 매출정보 메뉴 진입
거래처관리 메뉴 진입 후 거래처의 매출정보 메뉴를 클릭합니다.
3. 매출정보 메뉴 내 기능안내
1. 연도 : 목표연도를 기준으로 거래처에 등록된 매출정보를 조회합니다.
2. 영업정렬 : 매출정보가 귀속될 영업내역을 구분하여 해당 내역을 정렬합니다.
3. 총 매출액 : 하단 매출정보 내역에 등록된 총 매출금액의 통계를 노출합니다.
4. 전자세금계산서 조회 : WEHAGO에 등록된 전자세금계산서를 다시 조회합니다.
5. 매출정보 직접입력 : 카드/현금영수증으로 발생한 매출정보를 등록할 수 있습니다.
4. 매출정보 조회하기
거래처에 등록된 매출정보를 조회할 수 있으며 거래처에 등록된 전자세금계산서 정보를 자동으로 불러올 수 있습니다.
5. 전자세금계산서 매출정보 등록하기
WEHAGO에 등록된 신규 전자세금계산서 리스트를 체크한 후, 매출정보 등록 버튼을 클릭합니다.
1. 전자세금계산서 내역 : 전자세금계산서에 등록된 공급받는자 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 영업정보 : 매출을 등록할 영업 건수를 선택합니다.
3. 잔액 : 이전에 등록한 매출액, 현재 등록중인 매출액 이후 추가로 지급받아야할 매출액을 확인할 수 있습니다.
4. 수금정보 : 계약금, 선금, 중도금과 같은 등록할 매출의 유형을 선택합니다.
5. 입금예정일 : 발행한 전자세금계산서의 입금예정일을 등록하여 관리할 수 있습니다.
6. 입금상태 : 발행한 전자세금계산서의 입금상태를 등록하여 관리할 수 있습니다.
5. 카드/현금영수증 매출정보 등록하기
우측 상단의 매출정보 직접입력 버튼을 클릭합니다.
1. 거래일자 : 매출정보가 발생한 거래일자를 선택합니다.
2. 매출구분 : 신용카드, 현금영수증, 기타 등 매출의 유형을 선택합니다.
3. 공급가액/세액 : 매출정보에 등록될 공급가액과 세액을 입력합니다.
꼭 읽어주세요
WE PMS를 함께 사용하는 경우, 매출정보 입력 시 WE PMS에 등록된 프로젝트 리스트를 선택하여 매출을 관리합니다.