WE CRM에 영업기회를 등록하여 거래처별 영업정보를 관리할 수 있습니다.
1. 거래처관리>영업등록 클릭
관리하고자 하는 거래처를 선택 후 영업등록버튼을 클릭합니다.
2. 영업기회 최초생성
영업기회의 명칭 및 관련된 기본 내용을 입력합니다. (영업타입에 따라 영업등록 진행 단계가 상이할 수 있습니다.)
3. 영업기회 항목선택
거래처 내 대시보드영역에서 등록된 영업기회를 확인할 수 있습니다. 해당 내용 클릭 시 영업단계에 대해 진행이 가능합니다.
4. 1단계 : 영업등록 및 서류신청
최초 입력했던 영업기회내용을 기반으로 내용확인 가능합니다.
5. 2단계 : 요구사항 분석
- 영업정보 : 1단계까지 입력된 내용에 대해 조회가 가능합니다. (수정불가)
- 수주금액관리 : 2단계부터는 수주금액에 대해 수정이 가능합니다.
- 요구사항 분석 : 해당 영업건에 대해 거래처에서 요구한 요건들에 대해 정리하는 영역입니다.
6. 3단계 : 제안 및 검토
업체에 제공했던 제안서파일을 등록합니다.
7. 4단계 : 수주여부 선택
최종적으로 수주에 성공 및 실패에 대해 선택가능합니다.
8. 5단계 : 수주성공
성공을 선택 시, 수주성공안내 메시지가 표기되며 수금일정 관리단계에 진입할 수 있습니다.
9. 영업기회 > WE PMS연동
WE PMS 서비스를 함께 사용하는 경우, WE CRM에 등록한 영업 정보를 WE PMS 프로젝트와 연결하여 관리할 수 있습니다.
1. PMS등록하기: 수주에 성공한 영업에 한해 버튼이 노출되며 클릭 시, 등록된 영업정보를 토대로 [WE PMS]프로젝트 등록을 진행할 수 있습니다.
2. PMS바로가기: WE PMS 프로젝트와 연결된 영업정보에 한해 버튼이 노출되며 클릭 시, 영업과 연결된 [WE PMS]프로젝트를 조회합니다.
꼭 읽어주세요
- WE PMS 서비스 구매 및 연동을 원하시는 경우, 고객센터로 문의해주시기 바랍니다.