프로젝트 별 유형을 등록하여 WE PMS 에서 사용할 프로젝트 유형을 등록해주세요.
1. [프로젝트 유형] 진입
서비스관리 > [프로젝트 유형] 에 진입합니다.
2. 기본 프로젝트 유형 확인
[프로젝트 유형] 진입 시 기본 등록 프로젝트 유형을 확인할 수 있습니다.
- 사내 프로젝트 : 사내에서 발생한 프로젝트를 등록하는 유형으로 발주 거래처 없이 프로젝트를 등록
- 외부 프로젝트(거래처) : 외부에서 발생한 프로젝트를 등록하는 유형으로 발주한 거래처를 함께 등록하여 관리
- 외부 프로젝트(CRM 수주) : WE CRM과 연동하는 경우에만 노출되는 유형으로, WE CRM 에 등록된 영업정보를 토대로 프로젝트를 생성
3. 프로젝트 유형 추가 생성
우측상단 '유형추가' 버튼을 클릭하여 프로젝트 기본제공 프로젝트 외의 유형을 추가할 수 있습니다.
- 유형명 : 사용할 프로젝트 유형의 명칭을 입력
- 유형설정: 등록 프로젝트 의 유형을 선택
- 사내 프로젝트 : 기업 내부에서 진행하는 프로젝트르 등록하여 관리
- 외부 프로젝트 : 외부에서 발주된 프로젝트를 등록하여 관리(거래처, CRM 수주영업) - 발주처선택 : '외부 프로젝트' 가 선택된 경우에 노출되며, 프로젝트 유형 의 발주처를 선택
- 거래처 불러오기 : WEHAGO 거래처에 등록된 정보를 토대로 발주처를 등록
- WE CRM(수주된 영업) WE CRM 에서 수주된 영업을 토대로 발주처를 등록
([WE CRM] 서비스를 사용하는 경우에만 노출되며, WE CRM 이 선행등록되어야 합니다.) - 사업설정 : 영업유형에서 사용될 사업구분 을 선택하여 등록 (최대 20개)
('사업구분' 은 서비스관리 > 서비스설정 > 사업구분설정 에서 추가 등록가능합니다.) - 설명 : 해당 프로젝트 유형에 대한 추가 설명 기재
4. 입력정보 추가
등록된 프로젝트 유형을 클릭 시 기본정보 외의 '입력정보' 를 추가 할 수 있습니다.
- 기본 입력정보 선택 : 일반적으로 많이 사용되는 기본 입력정보를 간단하게 선택하여 반영
- 날짜정보, 기간정보, 부서선택, 단일 사용자 선택, 다수 사용자 선택, 계좌정보 - 사용자 설정 선택 : 사용자가 직접 디테일한 입력정보를 생성
- 입력타입, 선택타입, 사용자/부서 선택타입 등 제공
5. 등록유형 수정/삭제/복사
등록된 프로젝트 유형의 좌측 체크박스 클릭 시 등록한 프로젝트를 삭제/복사/수정 할 수 있습니다.
꼭 읽어주세요
- 이미 사용중인 프로젝트 유형을 삭제하는 경우, 기존에 해당 유형으로 등록된 프로젝트는 삭제되지 않습니다.
- 프로젝트 유형을 사용하지 않는 경우 우측 'ON' 버튼 클릭 시 'OFF' 로 변경할 수 있습니다.
- 프로젝트 유형 복사 시 기존 유형명 뒤에 'V1' 이 같이 표시되며 '수정' 버튼을 통해 수정 가능합니다.