신규 프로젝트를 등록하여, 프로젝트 진행현황을 파악하고 편리하게 관리할 수 있습니다.
1. 프로젝트 등록 진입
WE PMS 서비스 접속 후 우측상단의 프로젝트 관리 메뉴를 클릭합니다. 프로젝트 등록 버튼을 통하여 프로젝트 등록을 시작합니다.
신규 프로젝트를 작성하기 위해서는 프로젝트 유형, 기초정보 선택하여 상세정보를 등록하는 3단계 진행이 필요합니다.
2. [1단계] 프로젝트 선택
프로젝트 유형을 선택하여 프로젝트 등록의 다음 스텝을 결정합니다.
- 사내 프로젝트 : 사내에서 발생한 프로젝트를 등록하는 유형으로 발주 거래처 없이 프로젝트를 등록합니다.
- 일반 프로젝트 : 외부에서 발생한 프로젝트를 등록하는 유형으로 발주한 거래처를 함께 등록하여 관리합니다.
- 일반 프로젝트(CRM 불러오기) : WE CRM과 연동한 경우, 노출되는 유형으로 WE CRM에 등록된 영업정보를 토대로 프로젝트를 생성합니다.
3. [2단계] 기본정보 선택
- 기초정보 선택 단계
- 사내 프로젝트 : 기초정보 선택 단계를 생략합니다.
- 일반 프로젝트 : WEHAGO 거래처 서비스에 등록된 거래처 리스트를 불러와 프로젝트를 발주한 하나의 거래처를 선택합니다.
- 일반 프로젝트(CRM불러오기) : WE CRM 서비스에서 수주가 성공된 영업정보를 불러올 수 있습니다. - 거래처 등록
등록할 거래처가 없는 경우, 좌측 하단에 거래처 등록 버튼을 통해 거래처 서비스로 이동할 수 있습니다.(*일반 프로젝트 유형만 노출)
4. [3단계] 상세정보 등록
프로젝트 등록에 필요한 기본정보를 등록합니다.
- 프로젝트명 : 등록할 프로젝트명(이미 등록한 명칭은 중복으로 등록할 수 없습니다.)
- 프로젝트 기간 : 프로젝트를 진행할 기간을 선택합니다. 기간이 도래하는 경우 프로젝트 상태가 지연으로 변경될 수 있으며 입력한 기간을 토대로 일정관리 메뉴를 작성합니다.
- 사업구분 : 기업이 영위하는 사업중 프로젝트가 해당하는 구분 값을 선택합니다.
- 과세구분 : 과세/면세 등 프로젝트의 과세유형을 선택하여 등록할 수 있습니다.
- 예상매출액 : 프로젝트의 총 매출을 등록하여 예산서 및 예산집행관리 메뉴에 원가를 분석하는 지표가 됩니다.
- 주관부서 : 기업에서 프로젝트를 주관하는 부서를 선택합니다.
- 프로젝트 매니저 : 프로젝트를 관리하는 총 책임자로 프로젝트의 모든 기능을 통제할 수 있는 권한을 부여합니다.
- 거래처 정보 : 프로젝트를 요청한 발주처 정보를 등록하여 관리할 수 있습니다. (*사내 프로젝트의 경우, 거래처 정보가 노출되지 않습니다.)
*일반 프로젝트(CRM불러오기)유형의 경우, WE CRM에 등록된 기본정보를 자동으로 반영하며 사업구분, 과세구분, 거래처 정보를 변경할 수 없습니다.
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