WE CRM에서 대시보드로 회사의 영업현황을 한 번에 파악할 수 있습니다!
1. WE CRM 대시보드 전체 페이지
2. 영업등록 및 이슈/영업 등록
대시보드/거래처/목표설정 메뉴 어디를 가든 영업등록 및 이슈/영업 등록하기가 가능합니다.
1) 영업등록 등록 리스트에는 영업기회와 판매상품 등록 두 가지 있습니다. 해당하는 버튼을 클릭하면 등록항목이 팝업으로 표시되며 팝업에서 신청이 모두 가능합니다.
2) 이슈 및 영업 등록 리스트에는 이슈/영업방문/메일/전화문의/자료요청/견적서 등록 기능이 존재하며, 영업 등록과 동일하게 팝업 형식으로 신청이 가능합니다.
(팝업에 들어가서 등록기능을 자유롭게 수정하여 등록할 수 있습니다.)
3. WE CRM 상세내용 검색
WE CRM 내에서 영업기회, 이슈/영업내역, 거래처, 거래처 담당자 별로 상세검색이 가능합니다.
상세내역을 입력하여 찾으시는 항목을 찾을 수 있습니다.
4. WE CRM 주요현황 카운트
1) 목표금액
등록된 사업목표를 확인할 수 있습니다. 수주목표를 등록한 해당 연도부터 드롭다운으로 조회가능합니다.
목표기준일을 변경하는 경우 아래 대시보드에 포함된 모든 영업 내역이 선택된 목표일의 기준으로 내역이 변경되어 보여집니다. (기준 클릭 시, 이전에 등록된 목표는 드롭다운 리스트로 보여집니다.)
2) 목표 달성률
목표 달성률은 목표금액에서 수주금액을 제외한 금액을 보여줍니다.
- 전체 수주 : 전체수주는 본인이 목표 관리자인 경우만 볼 수 있으며, 수주 금액은 하위 직원이 수주한 내역을 포함한 금액입니다.
- 내 수주 : 본인이 수주한 내역의 목표달성률을 볼 수 있습니다.
3) 목표 달성 가능성
목표달성 가능성은 전체 영업내역 대비 목표가능성을 보여줍니다.
목표금액 대비 영업제안 금액과 거래처 수주 성공률을 합산한 퍼센트입니다.
5. WE CRM 현황 그래프
WE CRM 대시보드에서는 영업현황, 실적현황, 이슈/영업관리로 나누어서 영업현황을 파악할 수 있습니다. (기본 부서별 보기)
6. 클릭한 현황 리스트
영업단계를 클릭하거나, 그래프 색상, 조직을 클릭한 경우 해당하는 리스트만을 테이블에서 확인할 수 있습니다.
(영업단계의 진행상태를 전체, 진행중, 수주성공, 수주실패, 보류로 분류하여 영업리스트를 확인 가능합니다.)
꼭 읽어주세요
대시보드 전체 화면 중 각 영역에 대한 설명을 숙지 하신 후 서비스 사용을 권장드립니다.