1. 거래처관리 메뉴 진입
WE CRM 서비스 접속 후 우측상단의 거래처관리 메뉴를 클릭합니다.
2. 이슈/영업관리 메뉴 진입
거래처관리 메뉴 진입 후 거래처의 이슈/영업관리 메뉴를 클릭합니다.
3. 이슈/영업관리 메뉴 내 기능안내
1. 이슈/영업관리 등록 : 신규 이슈/영업의 등록을 원할 경우, 해당 버튼을 클릭합니다.
2. 이슈/영업 유형 : 이슈/영업에 등록된 유형을 구분하여 유형별 이슈/영업을 조회합니다.
3. 연도별 조회 : 목표설정에서 등록된 연도를 기준으로 해당 연도의 이슈/영업을 조회합니다.
4. 보기 모드 : 할 일과 기타 또는 시간 순서로 이슈/영업을 정렬할 수 있습니다.
5. 검색기능 : 등록된 단어, 담당자, 기간을 조합하여 이슈/영업을 검색할 수 있습니다.
4. 이슈/영업관리 보기 모드
1. 할 일순 : 해야 할 일과 그렇지 않은 일, 완료된 일로 구분하여 등록된 이슈/영업을 분리하여 관리할 수 있습니다.
2. 시간순 : 할 일을 구분하지 않고 등록된 시간의 순서대로 이슈/영업을 정렬합니다.
5. 이슈/영업관리 등록하기
1. 이슈/영업 유형 : 이슈, 영업방문, 메일, 전화문의, 자료요청, 견적서요청 등 거래처와 발생한 이슈를 구분합니다.
2. 제목 및 상세내용 : 이슈/영업에 등록할 정보를 입력합니다.
3. 담당자 : 등록한 당사자 또는 업무를 일임할 담당자를 등록하여 관리합니다.
4. 기한 : 담당자가 업무를 처리해야할 기한을 등록하여 관리할 수 있습니다.
5. 부가기능 : 위치, 태그, 첨부파일을 등록할 수 있습니다.
6. 할 일 : 해당 버튼을 클릭하는 경우, 이슈/영업 내역에 체크리스트가 노출되어 업무의 처리여부를 관리할 수 있습니다.
7. 영업정보 선택 : 거래처와 진행중인 영업을 선택하여 등록할 이슈/영업을 연결할 수 있습니다.
8. 거래처 담당자 : 거래처의 담당자를 등록하여 누구와 발생한 업무인지 관리할 수 있습니다.
6. 이슈/영업관리 내역 조회
1. 기본정보 : 이슈/영업의 유형, 제목/상세내용, 거래처 담당자, 담당자, 기한을 확인할 수 있습니다.
2. 더보기 : 클릭 시 본인이 등록한 이슈/영업 내역을 수정하거나 삭제할 수 있는 버튼이 노출됩니다.
3. 댓글 : 클릑 시 게시물 밑에 자신의 의견을 등록할 수 있는 댓글 영역이 활성화 됩니다.