WE CRM에서는 유형에 따라 영업기회 및 판매상품을 등록, 관리할 수 있습니다.
1. 영업등록 기능진입
상단에 등록 아이콘 선택 후 필요한 영업 유형을 선택합니다.
2. 영업 등록
선택한 영업유형별 상세정보를 입력합니다.
- 영업기회명 : 영업기회 명을 입력합니다.
- 사업구분 : 등록하려는 영업 기회의 사업구분을 선택합니다.
- 과세구분 : 영업 기회의 과세구분을 선택합니다.
- 예상 수주금액 : 영업 기회의 예상 수주금액을 입력합니다.
- 주관부서 : 영업 기회를 주관하고 관리할 부서를 선택합니다.
- 영업 담당자 : 영업 진행을 맡은 우리회사의 담당자를 입력합니다.
- 거래처 : 선택한 거래처가 기본 반영됩니다.
- 거래처 담당자 : 실제 거래처의 (컨택)담당자 정보를 입력합니다.
3. 영업유형 : 영업기회를 선택한 경우
영업에 대해 순차적으로 영업 단계가 등록되고 관리할 수 있습니다.
영업단계별 상세설명은 [WE CRM] 영업기회 등록방법 에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.
4. 영업유형 : 판매상품을 선택한 경우
판매상품에 대해서는 영업이 수주성공하여 완료된것으로 간주합니다.
등록과 동시에 "수주성공" 단계에 진입하게 되며, 수금일정에 대해 입력합니다.