WE CRM 설정하여 영업을 관리할 수 있습니다.
1. 서비스 설정 진입
서비스 설정 페이지 진입을 위해 우측 상단 관리자 페이지 "서비스설정" 버튼을 클릭합니다.
2. 사업구분 설정
등록된 사업구분을 수정하기 위해 "사업구분 설정"을 클릭합니다.
팝업을 통해 새로운 사업을 등록하거나 삭제할 수 있습니다.
- 사업추가 : 새로운 사업을 등록할 수 있는 필드를 노출합니다.
- 더보기 : 더보기를 클릭하여 현재 사용 중인 사업을 삭제하거나 미사용 처리할 수 있습니다.
- 미사용 : 미사용 처리된 사업 구분으로 신규 영업을 등록할 수 없게 제한합니다.
- 삭제 : 영업에 등록되지 않은 사업에 한해 사업을 삭제할 수 있습니다.
3. 서비스 연동
WE CRM과 연계할 부가서비스를 선택하실 수 있습니다. 회사가 구매한 서비스에 한해 버튼이 활성화되며 사용여부에 따라 추가 연계 기능이 제공됩니다.
- WE PMS : WE CRM에 등록된 영업을 토대로 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 전자결재 : 영업을 수행하는 과정에서 진행내역을 상신하여 결재하는 기능을 사용할 수 있습니다.
- ERP연동 : 거래처에 등록된 매출정보를 ERP 전표 데이터로 전송할 수 있습니다.