공유그룹이란?
공유그룹은 특정 사용자들과 거래처를 공유할 수 있는 기능입니다.
('그룹선택안함'으로 등록한 거래처는 등록한 사용자만 볼 수 있는 개인거래처 입니다)
공유그룹은 특정 사용자들과 거래처를 공유할 수 있는 기능입니다.
('그룹선택안함'으로 등록한 거래처는 등록한 사용자만 볼 수 있는 개인거래처 입니다)
1. 서비스 좌측의 공유그룹 생성버튼(+)을 클릭합니다.
2. 우측 '공유하기'에서 그룹명을 입력한 후 검색창에 공유할 사용자의 이름 혹은 아이디를 입력하여 공유멤버를 추가합니다.
(검색창 우측의 찾기 버튼 > 조직도에서 사용자를 선택한 후 추가버튼을 눌러 추가 가능합니다)
3. 만들어진 공유그룹에 거래처를 등록하는 방법은 2가지가 있습니다.
(1) 새로운 거래처를 등록하는 경우에는 거래처등록 > 기본정보 > 그룹선택 버튼 > 해당 공유그룹을 선택하여 등록할 수 있습니다.
(2) 기존 거래처를 공유그룹에 등록하는 경우에는 거래처 목록 > 거래처 선택 > 이동/복사 > 해당 공유그룹을 선택하여 등록할 수 있습니다.
※ 공유그룹에 속한 거래처는 다른 그룹으로 이동이 불가능합니다.
※ 공유그룹의 마스터는 공유멤버를 추가/제외할 수 있으며, 공유그룹을 삭제하는 경우 다른 공유멤버의 공유그룹 목록에서도 삭제됩니다.
※ 마스터가 아닌 다른 사용자가 공유그룹을 삭제하는 경우, 해당 사용자는 공유멤버에서 제외되어 공유거래처를 확인할 수 없으며 휴지통에서도 복원이 불가능합니다.(복원을 원할 때에는 해당 공유그룹의 마스터가 다시 초대를 해주어야합니다)
※ 공유그룹 안의 거래처를 삭제하면 마스터의 휴지통으로 이동하며 다른 공유멤버의 그룹 내에서도 삭제됩니다.
※ 변경한 공유그룹의 이름은 변경한 사용자에게만 반영됩니다.