A. 회계관리 전표전송 방법 및 전송 내역 초기화 방법은 아래와 같습니다.
◆회계관리 전표전송 방법
1. 법인카드 > 경비관리 > 전송할 내역체크 > 우측상단 회계관리 전표전송을 클릭합니다.
2. 회계관리 전표전송 팝업에서 전송하실 전표일자, 전표구분, 계정과목 등 해당 항목으로 지정 후 하단의 전표전송버튼을 클릭합니다.
3. 회계관리 전표전송 > 하단 전표전송 버튼 클릭 > 미등록 거래처 조회팝업에서 [확인]버튼 클릭 시 회계관리 미등록 거래처 전송 팝업이 노출되며, 해당 팝업을 통해 Smart A 10 거래처등록메뉴에 미등록거래처 자동 등록이 가능합니다.
※ 취소 클릭 시 거래처는 자동 저장되지 않으며, 미등록 거래처의 내역을 전표전송하는 경우 전표입력(일반, 매입매출) 화면에 code, 사업자번호, 대표자명은 자동 반영되지 않습니다.
4. 전표전송 완료 시 전표구분에서 지정한 해당 메뉴(일반전표입력, 매입매출전표입력)로 접속하시어 전송 된 경비청구 내역 확인이 가능합니다.
※ Smart A 10 거래처등록 메뉴에 거래처가 저장되어 있지 않는 경우 code, 사업자번호, 대표자명은 자동 반영되지 않습니다.
꼭 읽어주세요
법인카드 > 카드관리 > 해당 카드사용정보에 경비관리자로 설정된 경우 경비관리 탭이 활성화되며, 해당 카드 내역이 승인된 경우만 회계관리 전표전송이 가능합니다.
전표구분 및 계정과목설정은 회계관리 전표전송 팝업창에서 설정이 가능하며, 서비스관리자가 서비스관리 > 서비스설정 > 연동서비스설정 > 회계관리 전표전송 세부설정을 통해 고정값으로 설정이 가능합니다.
회계관리 미등록 거래처 전송 팝업에서 업태, 대표자명, 대표주소는 직접 수정이 가능하며, 이외 항목은 수정이 불가합니다.
◆전송내역 초기화 방법
1. Smart A 10 회계관리 > 전표관리 / 자동전표처리 > 일반전표입력 또는 매입매출전표입력에서 해당 내역체크 후 우측하단에 삭제버튼을 통해 삭제합니다.
2. 법인카드 > 경비관리 > 해당건 체크 > 우측상단 전송내역초기화 클릭 후 확인버튼을 클릭하여 초기화를 진행합니다.
